Franklin a conseillé Altice dans le cadre de la filialisation de son activité fibre très haut débit (« Fiber to the Home ») en ZMD (zones moins denses) et la cession d’une participation de 49,99 % au capital de cette filiale nouvellement créée, SFR FTTH, à un consortium composé de trois fonds d’investissement.
La réalisation de l’opération est attendue au courant du premier trimestre 2019, sous réserve des conditions habituelles pour les transactions de ce type.
Cet investissement permettra au Groupe Altice d’accélérer le rythme du déploiement de son réseau FTTH dans la perspective d’une couverture de 5 millions de foyers dans les zones moins peuplées à l’horizon 2022, ce qui fera de SFR FTTH le plus grand opérateur alternatif d’infrastructures FTTH mises à disposition des opérateurs en France.
Franklin est intervenu sur cette opération avec :
· Magali Masson, associée, Virginie Brault-Scaillet, Of Counsel et Justine Langer, collaboratrice sur les aspects Corporate M&A ;
· Kai Völpel, associé et Paul Ast, collaborateur pour la partie financement ;
· Julie Catala Marty, associée et Sara Pomar et Victor Barruol, collaborateurs sur les aspects Antitrust ;
· Jean-Pierre Delvigne, Of Counsel, en Droit Public.
Le consortium est composé d’Allianz Capital Partners (ACP), OMERS Infrastructure et AXA IM-Real Assets.
