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22.08.2022Arnaud Pédron, Numa Rengot

Offres de reprise – Août 2022

L’équipe Restructuring de Franklin vous adresse sa dernière veille sectorielle de cibles en difficulté pouvant être reprises à la barre du tribunal.
Il s’agit d’entreprises déjà placées en procédure collective désormais proposées à la reprise et identifiées via les appels d’offres de reprise publiés par les administrateurs judiciaires en charge de trouver des candidats repreneurs.
Nos veilles sectorielles permettent à nos clients envisageant une opération de croissance externe d’identifier rapidement une offre de reprise.
Les dates limites de dépôt des offres (« DLDO ») indiquées dans nos sélections sont très souvent prorogées.
Si une cible vous intéresse, n’hésitez pas à contacter nos associés Numa Rengot ou Arnaud Pédron qui vous donneront plus d’informations et vous accompagneront dans votre opération de reprise.

Faire une offre de reprise dans ce cadre c’est l’opportunité d’acquérir :

  • Rapidement : en quelques semaines
  • Directement ou indirectement via une New Co
  • Après des travaux de revue limitée au périmètre de la reprise
  • Pour un ticket d’entrée souvent faible en comparaison avec une acquisition classique : le véritable coût relève du financement de l’exploitation reprise
  • Sans les dettes sauf exceptions limitées (pas de passif transféré au repreneur – purge des inscriptions)
  • Sans avoir à supporter les coûts de restructuration
  • Une branche complète et autonome d’activité clé en main
  • Comprenant les seuls éléments qui vous intéressent : « cherry picking » – libre choix du nombre de salariés repris, des actifs corporels et incorporels, des contrats de location, crédit-bail, distribution, fourniture de biens ou services nécessaires à la poursuite de l’activité.

 

Arelec

Principales caractéristiques :

  • Activité : Société Arelec : Conception et productions de solutions magnétiques à base d’aimants permanents dans différents secteurs industriels (automobile, domotique, meuble, industrie pharmaceutique)
    Société Arelec Araymond : Bureau d’étude de la SAS Arelec.
  • Implantation géographique : Lons (Pyrénées-Atlantiques)
  • RCS : Arelec : 394 251 466 – Arelec Araymond : 848 865 283
  • Effectif : Arelec : 75 salariés – Arelec Araymond : 13 salariés
  • Arelec : CA 2021 : 15 M€ – CA 2020 : 12,3 M€ – CA 2019 (19 mois) : 21,8 M€
    Arelec Araymond : CA 2021 : 1 M€ – CA 2020 : 962 K€ – CA 2019 : 745 K€
  • DLDO : 05/09/2022

Clinique des trois frontières – Saint Louis

Principales caractéristiques :

  • Activité : Médecine, chirurgie, endoscopie (137 lits).
  • Implantation géographique : Saint-Louis (Haut-Rhin)
  • Effectif : 164 salariés
  • CA 2021 : 13,26 M€
  • DLDO : 20/09/2022

Hôtel de luxe – Marrakech

Principales caractéristiques :

  • Activité : Hôtel Resort de luxe : 24 chambres et suites spacieuses réparties dans 5 Riads – Bar et restaurant pouvant recevoir jusqu’à 50 invités – 1 parc de 2 hectares – Piscines.
  • Implantation géographique : Marrakech (Maroc)
  • Effectif : 28 salariés
  • DLDO : 16/09/2022

SDCM

Principales caractéristiques :

  • Activité : Désamiantage, curage, défibrage et traitement du plomb.
  • Implantation géographique : Boos (Seine-Maritime)
  • RCS : 487 736 993
  • Effectif : 27 salariés
  • CA 2021 : 4,98 M€ – CA 2020 : 3 M€
  • DLDO : 25/08/2022

Fabrication de mobilier

Principales caractéristiques :

  • Activité : Fabrication de mobiliers et agencement pour hôtels et restaurants, bureaux et surface de vente .
  • Implantation géographique : Yonne
  • Effectif : 26 salariés (et 5 supplémentaires dans une autre société du groupe dont la cession est envisageable)
  • CA 2021 : 4,02 M€ – CA 2020 : 4,07 M€ – CA 2019 : 5,15 M€
  • DLDO : 02/09/2022

Transformation et conservation de viande de boucherie

Principales caractéristiques :

  • Activité : Transformation et conservation de viande de boucherie.
  • Implantation géographique : Nouvelle Aquitaine
  • Effectif : 8 salariés
  • CA 2021 : 3,5 M€
  • DLDO : 26/08/2022

Sécurité

Principales caractéristiques :

  • Activité : Surveillance, gardiennage, agent de sécurité, conducteur canin, ronde intervention sur alarme.
  • Implantation géographique : Lot-et-Garonne
  • Effectif : 12 salariés
  • CA 2021 : 1 M€
  • DLDO : 05/09/2022

Luderix International (enseigne Picwictoys)

Principales caractéristiques :

  • Activité : Stock de jouets et jeux éducatifs.
  • Implantation géographique : Nice, Eragny sur Oise, Parinor, La Défense.
  • Effectif : Entre 1000 et 1999 salariés (donnée 2019)
  • Stocks composés comme suit : Nice PA (HT) : 600 K€ – Eragny sur Oise PA (HT) : 529 K€ – Parinor PA (HT) : 504 K€ – La Défense PA (HT) : 529 K€
  • DLDO : 19/08/2022

Conception de technologies brevetées et produits cosmétiques

Principales caractéristiques :

  • Activité : Conception de technologies brevetées et produits cosmétiques innovants pour la douche (aromathérapie, aromachologie).
  • Implantation géographique : Paris et Lyon (Rhône)
  • Effectif : 6 salariés
  • CA 2021 : 858 K€ – CA 2020 : 1 M€ – CA 2019 : 466 K€
  • DLDO : 15/09/2022

Restaurant italien

Principales caractéristiques :

  • Activité : Restaurant italien dans un centre commercial (capacité : 128 personnes à l’intérieur, 74 en terrasse).
  • Implantation géographique : Est lyonnais
  • Effectif : 17 salariés
  • CA annuel courant estimé : 967 K€
  • DLDO : 19/09/2022

Maison Proton Capillery

Principales caractéristiques :

  • Activité : Broderie d’art, pièces uniques et petites séries. Drapeaux, fanions, écussons, broderies encadrées sous verre.
  • Implantation géographique : Lyon (Rhône)
  • RCS : 445 294 473
  • Effectif : 6 salariés
  • CA 2021 : 356 K€ – Résultat 2021 : 52 K€ – CA 2020 : 331 K€ – Résultat 2020 : 6 K€
  • DLDO : 23/09/2022