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01.02.2023Arnaud Pédron, Numa Rengot

Offres de reprise – Février 2023

L’équipe Restructuring de Franklin vous adresse sa dernière veille sectorielle de cibles en difficulté pouvant être reprises à la barre du tribunal.
Il s’agit d’entreprises déjà placées en procédure collective désormais proposées à la reprise et identifiées via les appels d’offres de reprise publiés par les administrateurs judiciaires en charge de trouver des candidats repreneurs.
Nos veilles sectorielles permettent à nos clients envisageant une opération de croissance externe d’identifier rapidement une offre de reprise.
Les dates limites de dépôt des offres (« DLDO ») indiquées dans nos sélections sont très souvent prorogées.
Si une cible vous intéresse, n’hésitez pas à contacter nos associés Numa Rengot ou Arnaud Pédron qui vous donneront plus d’informations et vous accompagneront dans votre opération de reprise.

Faire une offre de reprise dans ce cadre c’est l’opportunité d’acquérir :

  • Rapidement : en quelques semaines
  • Directement ou indirectement via une New Co
  • Après des travaux de revue limitée au périmètre de la reprise
  • Pour un ticket d’entrée souvent faible en comparaison avec une acquisition classique : le véritable coût relève du financement de l’exploitation reprise
  • Sans les dettes sauf exceptions limitées (pas de passif transféré au repreneur – purge des inscriptions)
  • Sans avoir à supporter les coûts de restructuration
  • Une branche complète et autonome d’activité clé en main
  • Comprenant les seuls éléments qui vous intéressent : « cherry picking » – libre choix du nombre de salariés repris, des actifs corporels et incorporels, des contrats de location, crédit-bail, distribution, fourniture de biens ou services nécessaires à la poursuite de l’activité.

 

Groupe ANVI

Principales caractéristiques :

  • Activité :
    1 – Dans le cadre d’un investissement, d’un rachat de titres ou d’un projet de plan de cession :
    – SAS Groupe Anvi (en RJ) : holding détenant +/- 100% du capital des 4 filiales
    – SAS Groupe Anvi (en RJ) : conception, production et commercialisation de produits en plastiques destinés au jardin, au monde médical et à des industriels. 2 techniques de production : injection et soufflage.
    2 – prioritairement dans le cadre d’un rachat de titres, pour les filiales in bonis :
    – SAS Plazur : négoce d’emballages à usage unique ou réutilisable homologués pour le Transport des marchandises dangereuses ;
    – SAC Poetic : Distribution d’articles en plastique pour le jardin – clientèle : grande distribution
    – SCI Loisirs et Jardins : propriétaire du principal site d’exploitation.
  • Implantation géographique : Saône-et-Loire et Ain
  • RCS : Anvi Plasturgie : 834 296 378 – Plazur : 383 709 037 – Poetic : 726 620 040
  • Effectif : Anvi Plasturgie : 125 salariés – Plazur : 4 salariés – Poetic : 53 salariés
  • CA 2021 : Anvi Plasturgie : 31 M€ – Plazur : 12 M€ – Poetic : 34 M€
  • DLDO : 15/03/2023

Fromagerie de la Meix Biogram

Principales caractéristiques :

  • Activité : Fabrication et commercialisation de produits laitiers issus de l’agriculture biologiques, fromages (pâtes molles, pâtes pressées cuites et non cuites), produits frais (yaourts, fromage frais, desserts), crèmerie (crème, beurre) et lait de consommation (stérilisé).
  • Implantation géographique : Site de production à Reillon (Meurthe-et-Moselle) et site logistique à Château-Salins (Moselle), nouveau site à Dieuze (Moselle)
  • RCS : 334 766 722
  • Effectif : 42 salariés.
  • CA 2021 : 10,5 M€
  • DLDO : 07/02/2023

Agence de communication digitale

Principales caractéristiques :

  • Activité : Agence de communication digitale (e-commerce, digital, studio de développement numérique, agence de développement) – certification Iso 9001 et 27001 – Clientèle grands comptes.
  • Implantation géographique : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
  • Effectif : 88 CDI et 12 apprentis stagiaires
  • CA 2021 : 8,8 M€ – CA 2022 (estimation) : 7 M€
  • DLDO : 28/02/2023

Sonisol

Principales caractéristiques :

  • Activité : Travaux de maçonnerie, façades et isolation extérieure.
  • Implantation géographique : Orvault (Loire-Atlantique)
  • RCS : 504 614 884
  • Effectif : 44 salariés.
  • CA 2021 : 6,2 M€
  • DLDO : 28/02/2023

Normandie Mer

Principales caractéristiques :

  • Activité : Mareyeur, commerce de gros et détail de poissons, crustacés et mollusques, frais et surgelés et transport.
  • Implantation géographique : Le Tréport (Seine-Maritime)
  • RCS : 798 215 141
  • Effectif : 7 CDI et 23 CDD
  • CA 2021 : 4 M€
  • DLDO : 15/02/2023

Réparation d’équipements électroménagers

Principales caractéristiques :

  • Activité : Société spécialisée dans la vente de pièces détachées et d’accessoires auprès de professionnels pour la réparation d’équipements électroménagers.
  • Implantation géographique :Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
  • RCS : 954 504 015
  • Effectif : 10 salariés
  • CA 2021 : 3,7 M€
  • DLDO : 23/02/2023

VIP Sécurité

Principales caractéristiques :

  • Activité : Surveillance, sécurité gardiennage.
  • Implantation géographique : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
  • RCS : 398 476 812
  • Effectif : 70 salariés
  • CA 2021 : 2,9 M€
  • DLDO : 01/03/2023

Chaudronnerie Andrian

Principales caractéristiques :

  • Activité : Chaudronnerie industrielle.
  • Implantation géographique : Saint-Baldoph (Savoie)
  • RCS : 399 779 974
  • Effectif : 20 salariés
  • CA 2021 : 2,4 M€
  • DLDO : 02/03/2023

Sedel SAS

Principales caractéristiques :

  • Activité : Réalisation d’ouvrages de gros œuvre (maçonnerie) et second œuvre (rénovation intérieure), ainsi que de piscines et bassins, notamment à destination d’une clientèle haut-de-gamme.
  • Implantation géographique : Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)
  • Effectif : 12 salariés
  • CA 2021 : 2,3 M€
  • DLDO : 08/02/2023

Association ASSAD 78

Principales caractéristiques :

  • Activité : Aide à domicile personnes âgées et en situation de handicap sous convention CPOM et subventions communes.
  • Implantation géographique : Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (Yvelines)
  • RCS : 381 964 394
  • Effectif : 60 salariés
  • CA 2021 : 1,1 M€
  • DLDO : 06/03/2023

Serrurerie

Principales caractéristiques :

  • Activité : Miroiterie, serrurerie, tous travaux de bâtiment.
  • Implantation géographique : Colombes (Hauts-de-Seine)
  • Effectif : 5 salariés
  • CA 2022 : 1 M€
  • DLDO : 28/02/2023