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13.06.2024Arnaud Pédron, Laura Bavoux, Numa Rengot

Offres de reprise – Juin 2024

L’équipe Restructuring de Franklin vous adresse sa dernière veille sectorielle de cibles en difficulté pouvant être reprises à la barre du tribunal.
Il s’agit d’entreprises déjà placées en procédure collective désormais proposées à la reprise et identifiées via les appels d’offres de reprise publiés par les administrateurs judiciaires en charge de trouver des candidats repreneurs.
Nos veilles sectorielles permettent à nos clients envisageant une opération de croissance externe d’identifier rapidement une offre de reprise.
Les dates limites de dépôt des offres (« DLDO ») indiquées dans nos sélections sont très souvent prorogées.
Si une cible vous intéresse, n’hésitez pas à contacter nos associés Numa Rengot, Laura Bavoux ou Arnaud Pédron qui vous donneront plus d’informations et vous accompagneront dans votre opération de reprise.

Faire une offre de reprise dans ce cadre c’est l’opportunité d’acquérir :

  • Rapidement : en quelques semaines
  • Directement ou indirectement via une New Co
  • Après des travaux de revue limitée au périmètre de la reprise
  • Pour un ticket d’entrée souvent faible en comparaison avec une acquisition classique : le véritable coût relève du financement de l’exploitation reprise
  • Sans les dettes sauf exceptions limitées (pas de passif transféré au repreneur – purge des inscriptions)
  • Sans avoir à supporter les coûts de restructuration
  • Une branche complète et autonome d’activité clé en main
  • Comprenant les seuls éléments qui vous intéressent : « cherry picking » – libre choix du nombre de salariés repris, des actifs corporels et incorporels, des contrats de location, crédit-bail, distribution, fourniture de biens ou services nécessaires à la poursuite de l’activité.

SEDEV et SNLC

Principales caractéristiques :

  • Activité : Réseau de magasins de prêt-à-porter multimarques et site internet marketplace sous enseigne “Des Marques et Vous” anciennement “Devianne”.
  • Implantation géographique : 36 magasins en France, principalement en Hauts-de-France, Grand-Est et Normandie
  • RCS : SEDEV : 314 515 206 – SNLC : 523 816 189
  • CA 2023 : SEDEV : 69,2 M€ – SNLC : 1,6 M€ – CA 2022 : SEDEV : 77,2 M€ – SNLC : 2,5 M€ – CA 2021 : SEDEV : 73,5 M€ – SNLC : 2,3 M€
  • Effectif : 408 salariés
  • DLDO : 03/07/2024

Groupe Alsos

Principales caractéristiques :

  • Activité : Conception, fabrication de structure bois et construction bois
  • Implantation géographique : Sites de production et agences dans toute la France
  • RCS : Alsos : 823 146 022 – Elan : 832 759 054 – Entreprise André Roux : 606 820 371
  • CA 2022/2023 (consolidé) : 45 M€ – CA 2021/2022 (consolidé) : 40 M€
  • Effectif : 222 salariés
  • DLDO : 14/06/2024

Altesse

Principales caractéristiques :

  • Activité : Création et distribution d’articles de bijouterie sous les marques “Les Georgettes” et “Les Cadettes”. Ventes en Wholesale, retail et e-commerce.
  • Implantation géographique : 50 points de vente en France
  • RCS : 801 233 925
  • CA 2023 : 23,3 M€
  • Effectif : 177 salariés
  • DLDO : 28/06/2024

Fabrication de boites aux lettres, portes et portails d’accès pour immeubles collectifs

Principales caractéristiques :

  • Activité : Fabrication de boites aux lettres pour immeubles collectifs, de portes et portails d’accès pour habitat collectif, commercialisation en propre d’armoires à linge
  • Implantation géographique : Aisne
  • CA 2022 : 13,3 M€ – CA 2021 : 11,6 M€
  • Effectif : 89 salariés
  • DLDO : 12/07/2024

Groupe Renard

Principales caractéristiques :

  • Activité : Renard Production : Impression offset, numérique et façonnage spécialisé dans les auto-copiant. Imprimerie Bellemoise : Impression offset, numérique et façonnage spécialisé dans les gros volumes.
  • Implantation géographique : Orne
  • RCS : Renard Production : 300 758 521 – Imprimerie Bellemoise : 341 335 271
  • CA 2023 : Renard Production : 6,2 M€ – Imprimerie Bellemoise : 2,9 M€ – CA 2022 : Renard Production : 6 M€ – Imprimerie Bellemoise : 3,2 M€
  • Effectif : Renard Production : 15 salariés – Imprimerie Bellemoise : 18 salariés
  • DLDO : 12/07/2024

Travaux d’installation électrique

Principales caractéristiques :

  • Activité : Travaux d’installation électrique dans tous locaux
  • Implantation géographique : Sotteville-lès-Rouen (Seine Maritime)
  • CA 2023 : 9,1 M€ – CA 2022 : 8,3 M€
  • Effectif : 112 salariés
  • DLDO : 24/06/2024

Sofec

Principales caractéristiques :

  • Activité : Fabrication d’élément de cuisine
  • Implantation géographique : Aquitaine
  • RCS : 320 230 501
  • CA 2023 : 7,7 M€
  • DLDO : 20/06/2024

Travaux de voierie, d’aménagements urbains et d’entretien des réseaux d’assainissement

Principales caractéristiques :

  • Activité : Travaux de voierie, d’aménagements urbains et d’entretien des réseaux d’assainissement en milieu occupé pour les bailleurs sociaux publics et privés
  • Implantation géographique : Ile de France
  • CA 2023 : 6,1 M€ – CA 2022 : 13,5 M€ – CA 2021 : 10,8 M€ – CA 2020 : 8,9 M€
  • Effectif : 17 salariés
  • DLDO : 28/06/2024

Sécurité et surveillance

Principales caractéristiques :

  • Activité : Structure 1: Sécurité et surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité et gardiennage de biens meubles ou immeubles. Structure 2 : Holding Support
  • Implantation géographique : Ile de France, Bordeaux, Nantes, Metz, Douai, Lyon
  • CA 2022 : Structure 1 : 6,3 M€ – Structure 2 : 673 K€ – CA 2021 : Structure 1 : 4,4 M€ – CA 2020 : Structure 1 : 3,5 M€
  • Effectif : Structure 1 : 160 salariés – Structure 2 : 4 salariés
  • DLDO : 28/06/2024

Agencement en bois pour commerce et tertiaire

Principales caractéristiques :

  • Activité : Agencement en bois pour commerce et tertiaire
  • Implantation géographique : Yonne
  • RCS : 811 891 670
  • CA 2023 : 4,7 M€ – CA 2022 : 7,3 M€ – CA 2021 : 11,5 M€
  • Effectif : 49 salariés
  • DLDO : 08/07/2024

Commerce de gros de composants et équipements électroniques

Principales caractéristiques :

  • Activité : Commerce de gros de composants et équipements électroniques et télécommunications
  • CA 2023 : 4,5 M€
  • Effectif : 6 salariés
  • DLDO : 25/06/2024

Chantier naval

Principales caractéristiques :

  • Activité : Chantier naval en Bretagne
  • Implantation géographique : Quimper (Finistère)
  • CA 2023 : 4,5 M€ – CA 2022 : 7,6 M€
  • Effectif : 24 salariés
  • DLDO : 25/06/2024

Bagster

Principales caractéristiques :

  • Activité : Fabrication d’articles de voyages, de maroquinerie et de sellerie
  • Implantation géographique : La Ferté-Macé (Orne)
  • RCS : 897 879 342
  • CA 2023 : 3,8 M€ – CA 2022 (15 mois) : 4,5 M€
  • Effectif : 27 salariés
  • DLDO : 05/07/2024

Actinov – Arpegy

Principales caractéristiques :

  • Activité : Actinov : Conception et fabrication de matériels de chauffage, combustible bois ou granulés à bois, fabrication d’isolants pour cheminées. Arpegy : Négoce d’accessoires techniques et décoratifs pour l’installation d’appareils de chauffages à bois, négoce d’appareils de chauffages à bois. Clientèle de professionnels.
  • Implantation géographique : Saint-Yorre (Allier)
  • RCS : Actinov : 489 801 035 – Arpegy : 493 599 914
  • CA 2023 : Actinov : 786 K€ – Arpegy : 3,4 M€ – CA 2022 : Actinov : 776 K€ – Arpegy : 4,2 M€
  • Effectif : Actinov : 5 salariés – Arpegy : 7 salariés
  • DLDO : 28/06/2024

Commerce de vente et pose carrelage

Principales caractéristiques :

  • Activité : Commerce de vente et pose carrelage
  • Implantation géographique : Moselle
  • CA 2023 : 3,1 M€
  • Effectif : 33 salariés
  • DLDO : 07/07/2024