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23.05.2022Arnaud Pédron, Numa Rengot

Offres de reprise – Mai 2022

L’équipe Restructuring de Franklin vous adresse sa dernière veille sectorielle de cibles en difficulté pouvant être reprises à la barre du tribunal.
Il s’agit d’entreprises déjà placées en procédure collective désormais proposées à la reprise et identifiées via les appels d’offres de reprise publiés par les administrateurs judiciaires en charge de trouver des candidats repreneurs.
Nos veilles sectorielles permettent à nos clients envisageant une opération de croissance externe d’identifier rapidement une offre de reprise.
Les dates limites de dépôt des offres (« DLDO ») indiquées dans nos sélections sont très souvent prorogées.
Si une cible vous intéresse, n’hésitez pas à contacter nos associés Numa Rengot ou Arnaud Pédron qui vous donneront plus d’informations et vous accompagneront dans votre opération de reprise.

Faire une offre de reprise dans ce cadre c’est l’opportunité d’acquérir :

  • Rapidement : en quelques semaines
  • Directement ou indirectement via une New Co
  • Après des travaux de revue limitée au périmètre de la reprise
  • Pour un ticket d’entrée souvent faible en comparaison avec une acquisition classique : le véritable coût relève du financement de l’exploitation reprise
  • Sans les dettes sauf exceptions limitées (pas de passif transféré au repreneur – purge des inscriptions)
  • Sans avoir à supporter les coûts de restructuration
  • Une branche complète et autonome d’activité clé en main
  • Comprenant les seuls éléments qui vous intéressent : « cherry picking » – libre choix du nombre de salariés repris, des actifs corporels et incorporels, des contrats de location, crédit-bail, distribution, fourniture de biens ou services nécessaires à la poursuite de l’activité.

 

Conception, fabrication et commercialisation de matériel informatique et électronique

Principales caractéristiques :

  • Activité : Conception, fabrication et commercialisation de tout matériel informatiques et électroniques.
  • Implantation géographique : Sud de la France
  • Effectif : 77 salariés
  • CA 2021 : 85,22 M€ – CA 2020 : 87,74 M€
  • DLDO : 30/05/2022

Stein Energy

Principales caractéristiques :

  • Activité : Constructeur français de chaudières industrielles.
  • Implantation géographique : Rueil Malmaison / Cernay / Thonon les Bains
  • RCS : Air industrie thermique : 410 112 296 – Stein Energy : 811 879 501 – Stein Energie Investissement : 452 713 738 – Brown Fintube France : 796 680 023
  • Effectif : Air industrie thermique : 66 salariés – Stein Energy : 92 salariés – Stein Energie Investissement : 1 salarié – Brown Fintube France : 37 salariés
  • Air industrie thermique : CA 2020 : 20,93 M€ – CA 2021 : 22,53 M€
    Stein Energy :  CA 2020 : 20,5 M€ – CA 2021 : 21 M€
    Stein Energie Investissement : CA 2020 : 705 K€ – CA 2021 : 723 K€
    Brown Fintube France : CA 2020 : 9,72 M€ – CA 2021 : 8,24 M€
  • DLDO : 07/06/2022

Conception, fabrication et commercialisation de matériel informatique et électronique

Principales caractéristiques :

  • Activité : Le développement et la commercialisation de systèmes de réception de données numériques et plus généralement toutes opérations de services associés lies aux systèmes de traitement et de diffusion d’informations et aux systèmes électroniques.
  • Implantation géographique : Sud de la France
  • RCS : 850 959 586
  • Effectif : 31 salariés
  • CA 2020 : 22,62 M€ – CA 2021 : 27,99 M€
  • DLDO : 30/05/2022

Chips Sibell – Groupe Manon

Principales caractéristiques :

  • Activité : Usine de fabrication, conditionnement, distribution négoce alimentaire spécialisée dans les chips et snacks.
  • Implantation géographique : Aubagne (Bouches-du-Rhône)
  • Effectif : 149 salariés
  • CA 2021 : 24 M€
  • DLDO : 10/06/2022

Artrome’mat

Principales caractéristiques :

  • Activité : Transformation des produits de la mer.
  • Implantation géographique : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
  • RCS : 804 351 500
  • Effectif : 32 salariés
  • CA 2020 : 13,8 M€
  • DLDO : 31/05/2022

Minoterie Trottin

Principales caractéristiques :

  • Activité : Minoterie / Meunerie
  • Implantation géographique : Yvré-l’Evêque (Sarthe)
  • RCS : 404 429 433
  • Effectif : 22 salariés
  • CA 2020 : 7,77 M€
  • DLDO : 15/06/2022

Opheli

Principales caractéristiques :

  • Activité : Reprise par le groupe OPHS en 2018. Spécialisée dans les services à la personne (aide à domicile, accompagnement au transport, portage de repas, travaux de jardinage/bricolage) sous l’enseigne Opheli.
  • Implantation géographique : Compiègne / Senlis / Nogent-sur-Oise
  • RCS : 804 351 500
  • Effectif : 133 salariés
  • CA 2021 : 3,17 M€
  • DLDO : 10/06/2022

E-commerce

Principales caractéristiques :

  • Activité : Start up exploitant un site internet de e-commerce spécialisé.
  • Effectif : 11 salariés
  • CA 2021 : 2,65 M€ – CA 2020 : 5 M€ – CA 2019 : 13,78 M€
  • DLDO : 17/06/2022

Transport routier

Principales caractéristiques :

  • Activité : Transport routier de proximité, messagerie express, livraison de colis rapide.
  • Implantation géographique : Alpes de Haute Provence et départements limitrophes
  • Effectif : 29 salariés
  • CA 2020 : 1,67 M€
  • DLDO : 30/05/2022

Transformation et conservation des produits d’origine marine

Principales caractéristiques :

  • Activité : Transformation et conservation des produits d’origine marine.
  • Implantation géographique : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
  • RCS : 804 351 500
  • Effectif : 11 salariés
  • CA 2020 (16 mois) : 1 M€
  • DLDO : 31/05/2022

Gardiennage – Sécurité

Principales caractéristiques :

  • Activité : Activité de protection des biens et des personnes, gardiennage, sécurité incendie, vidéosurveillance, intervention sur alarmes, évènementiels..
  • Implantation géographique : Ajaccio (Corse)
  • Effectif : 24 salariés dont 13 CDD
  • CA 2020 : 488 K€ – CA 2019 : 183 K€
  • DLDO : 20/05/2022